Акции США растут на фоне нестабильных торгов на мировых финансовых рынках

Акции США в понедельник растут на фоне нестабильных торгов на мировых финансовых рынках , при этом акции компаний в сфере ИИ продолжают колебаться , а бразильские акции дешевеют .

Индекс S&P 500 вырос на 0,8%, отыграв потери с прошлой недели , и остаётся на 1,6% ниже рекордного максимума , достигнутого в начале этого месяца . По состоянию на 13:15 по восточному времени промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 154 пункта , или 0,3%, а композитный индекс Nasdaq — на 1,1%.

Наибольший вклад в рост рынка внесла Nvidia , акции которой подорожали на 2,5%. Это помогло производителю чипов отыграть часть падения после трёх подряд недельных потерь — самой длинной серии с июня — и сохранить за собой большую рыночную стоимость , чем у Apple, на Уолл-стрит .

Однако акции других сегментов индустрии ИИ не были стабильными . Опасения по поводу того , насколько дорого компаниям обходится заимствование средств для строительства дата-центров и покупки новых ИИ- чипов , вызывают вопросы о том , не находится ли под угрозой бум в отрасли .

Meta помогает задавать колебания

Акции Meta Platforms то росли , то падали после объявления о планах привлечь 35 млрд долларов путём продажи акций для финансирования инвестиций в ИИ. Компания также сообщила , что может привлечь ещё 60 млрд долларов , продав новый класс акций после начала торгов . Акции Meta сначала упали более чем на 2%, но быстро перешли к росту , а затем снизились на 0,2%.

Meta сообщила , что Nvidia , Advanced Micro Devices и Broadcom уже заявили о намерении купить акции в рамках предложения на общую сумму 5 млрд долларов . Это говорит о сильном интересе крупных производителей чипов , стремящихся извлечь выгоду из дополнительных инвестиций в ИИ. Но это также даёт аргументы критикам « циклического финансирования », которые утверждают , что оно повысит риски , если ИИ окажется менее успешным , чем ожидалось .

Опасения по поводу заимствований для ИИ сохраняются

SpaceX , ракетная компания , которая также управляет ИИ- бизнесом Илона Маска , пережила схожие колебания . Её акции начали торги с убытком , но выросли на 0,9% после того , как компания заключила сделку примерно на 40 млрд долларов со структурой под управлением Apollo Global Management об аренде вычислительных мощностей для ИИ.

На выходных Маск предупредил , что сотни компаний , сдающих в аренду вычислительные мощности для ИИ, находятся под угрозой из-за трудностей с привлечением заёмных средств . В соцсети X он написал , что их может ждать « гибель и консолидация на уровне гуппи ».

CoreWeave , которая берёт взаймы деньги на покупку вычислительных мощностей для ИИ, сдаваемых в аренду клиентам , в последние недели находится в центре беспокойства инвесторов . Вскоре после начала торгов в понедельник её акции упали на 5,5%, но затем выросли на 5,1%. Такие поминутные колебания в последние дни стали для неё обычным делом .

Насыщенная неделя отчётов о прибыли

Отчёты о прибыли крупных технологических компаний на этой неделе могут дать больше информации о том , как идут расходы на ИИ и приносят ли они прибыль и рост производительности , которые обещали сторонники технологии .

Alphabet и Microsoft опубликуют результаты за последний квартал в среду , а Amazon — в четверг .

Компании всех секторов находятся под давлением и должны показать сильный рост прибыли . Несмотря на высокую инфляцию , высокие процентные ставки и другие опасения , завышенные ожидания роста недавно привели цены акций к рекордным максимумам .

Verizon Communications сообщила о прибыли выше ожиданий аналитиков , хотя выручка оказалась ниже прогнозов , однако её акции подешевели на 2,8%.

Примерно треть компаний из индекса S&P 500 должна опубликовать результаты за последний квартал на этой неделе .

Бразильские акции дешевеют после разнонаправленной динамики на других рынках

На зарубежных фондовых рынках бразильские акции резко упали после результата , удивившего инвесторов , на фоне переизбрания президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы . Беспокойство инвесторов связано с тем , что он может увеличить государственные расходы и усилить давление на государственный долг . Индекс Bovespa в Бразилии упал на 14,6%.

Правительства других стран мира также испытывают давление из-за опасений по поводу высокой долговой нагрузки и напряжённых бюджетов . Франция в последнее время оказалась в центре внимания после насильственных протестов в стране .

Однако доходность французских государственных облигаций в понедельник снизилась , а индекс CAC 40 вырос на 0,8%, показав один из лучших результатов в мире . Индексы выросли и на других европейских рынках после разнонаправленных итогов в Азии .

Европейский центральный банк и Банк Японии соберутся в конце этой недели , чтобы проголосовать по процентным ставкам .

Процентные ставки снижаются накануне заседания Федеральной резервной системы

На рынке облигаций США доходность долгосрочных казначейских облигаций снизилась . Доходность 10-летних облигаций упала до 4,98% с 5,00% поздно вечером в пятницу и с более чем 5,30% в начале этого месяца .

Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла до 4,71% с 4,69% поздно вечером в пятницу . Она точнее отслеживает ожидания по овернайт-ставкам ФРС, и среди широко распространённых ожиданий — что по итогам заседания в среду ФРС заявит о сохранении ставки по федеральным фондам без изменений .

В прошлом месяце ФРС впервые за три года повысила процентную ставку в надежде замедлить инфляцию . Инфляция остаётся выше желаемого уровня .

Цены на нефть колеблются

Утром цена барреля нефти марки Brent упала до 109 долларов , но позже отыграла потери и вернулась к 111,40 доллара . Это близко к верхней границе ценового диапазона с момента начала войны с Ираном . С тех пор максимальная цена самого активно торгуемого контракта на нефть Brent составила около 120 долларов , достигнутые в марте .