Азиатские рынки смешанные, нефть подешевела более чем на 1%

Инвесторы готовятся к отчётам технологических гигантов и решениям центробанков

В понедельник на азиатских фондовых рынках наблюдалась смешанная динамика. Цены на нефть снизились после того, как на прошлой неделе достигли максимума более чем за четыре года. Фьючерсы на американские акции подорожали.

Токийский индекс Nikkei 225 снизился на 0,8% до 62 189,65 пункта на фоне нового давления продавцов на акции производителей чипов и других технологических компаний. Акции Advantest , выпускающей испытательное оборудование для компьютерных чипов, подешевели на 3,9%, а Tokyo Electron , поставщика оборудования для производства чипов и плоских панелей, — на 3,7%. Банк Японии объявит решение по базовой процентной ставке в конце недели.

В Сеуле индекс Kospi упал на 1,5% до 5 469,47 пункта. Акции производителя микросхем памяти Samsung Electronics подешевели на 1,1%.

В Гонконге индекс Hang Seng вырос на 0,5% до 23 206,82 пункта. Индекс Shanghai Composite после early-потерь прибавил 0,2% и закрылся на отметке 3 697,52 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 также сократил потери и вырос на 0,2% до 8 809,90 пункта.

Нефть марки Brent , международный эталон, подешевела на 1,4% до 110,12 доллара за баррель. Американская эталонная нефть WTI снизилась на 1,8% до 101,37 доллара.

В пятницу Brent подорожала на 3,1% до 116,72 доллара — это самый высокий уровень с июня 2022 года. С начала октября цена не опускалась ниже 97 долларов.

Индекс S&P 500 в пятницу снизился на 0,5%, что стало вторым подряд недельным падением. Dow Jones Industrial Average потерял 1,2%, а композитный индекс Nasdaq — 0,2%.

Ряд компаний, связанных с искусственным интеллектом, помог смягчить влияние общего снижения рынка: Micron Technology выросла на 2,5%, Intel — на 1,7%, Microsoft — на 0,7%, Advanced Micro Devices — на 1,7%.

Акции, выигравшие от ажиотажа вокруг ИИ, столкнулись с волнами продаж на фоне сомнений инвесторов в обоснованности их высоких оценок. Многие из этих компаний занимали средства для инвестиций в технологии ИИ, а высокие процентные ставки удорожают эти кредиты.

Промышленные компании также понесли серьёзные потери: Caterpillar подешевела на 2,4%. Акции American Express упали на 3,7%. Хотя в прошлом квартале компания превзошла прогнозы аналитиков, она объявила о масштабных сокращениях — впервые почти за десять лет.

Несколько крупных компаний, связанных с ИИ, включая Alphabet, Microsoft и Amazon, публикуют финансовые результаты на этой неделе. Аналитики считают, что это может встряхнуть рынки.

Стивен Иннес из SPI Asset Management отметил, что на этой неделе важнее не широкая уверенность, а доказательства: «Крупные технологические компании должны показать, что расходы заслуживают доверия рынка». По его словам, инвесторы хотят понять, являются ли миллиарды долларов, потраченные на вычислительные мощности, устойчивым источником прибыли или просто более блестящей версией прежней «печи для сжигания капитала».

Доходность казначейских облигаций США выросла в четверг после резкого снижения. Во всём мире доходность растёт, отчасти из-за опасений по поводу чрезмерных государственных заимствований.

Инфляция также остаётся фактором риска: в США она упорно держится выше 3%. Это заставило Федеральную резервную систему повысить базовую процентную ставку на последнем заседании. Уолл-стрит ожидает, что на заседании на этой неделе ФРС сохранит ставки без изменений, но повышение в декабре считается вероятным.

На этой неделе также будет опубликован предпочитаемый ФРС показатель инфляции — индекс personal consumption expenditures (PCE, расходы на личное потребление). Ожидается, что в сентябре инфляция составила 3,7%, что значительно выше целевого уровня ФРС в 2%.

Война США с Ираном резко сократила мировые поставки нефти, подняла цены на энергоносители и привела к росту цен на все — от бензина до продуктов питания и одежды.

В понедельник утром курс доллара опустился до 156,94 иены со 156,99 иены. Евро снизился до 1,1216 доллара с 1,1223 доллара.