Азиатские акции выросли на фоне энтузиазма вокруг ИИ, новозеландский доллар подешевел после неожиданного решения RBNZ

В среду азиатские акции выросли: интерес к искусственному интеллекту вновь усилился перед публикацией отчетности крупных американских технологических компаний. Новозеландский доллар подешевел после того, как центральный банк страны неожиданно сохранил процентные ставки без изменений.

Kospi подскочил после отчета SK Hynix

Южнокорейский индекс Kospi вырос более чем на 6% и движется к крупнейшему однодневному росту с 31 июля. Причиной стало заявление производителя чипов SK Hynix о том, что его квартальная прибыль выросла более чем в семь раз. Компания также сообщила, что в этом году вернет акционерам около 75 млрд долларов.

Индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона без Японии вырос на 1,7%. Японский индекс Nikkei прибавил 1,1%, китайский CSI300 — 0,7%. Фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,35%, фьючерсы на S&P 500 — на 0,05%. Фьючерсы на EUROSTOXX 50 и DAX подешевели более чем на 0,2%.

В центре внимания — отчеты Alphabet и Microsoft

Ралли в сфере ИИ ждет очередная проверка. Alphabet и Microsoft опубликуют отчетность после закрытия рынка. Инвесторы ищут подтверждения того, что высокие расходы на инфраструктуру ИИ окупаются.

Ряд связанных с ИИ объявлений о финансировании от Meta, SpaceX и Broadcom на этой неделе вновь повысил интерес к сектору. Рынок также поддержала подача Anthropic заявки на первичное публичное размещение акций (IPO).

Ник Ферреc, главный инвестиционный директор Vantage Point Asset Management, заявил, что фондовый рынок видит в этом возможность для роста, тогда как кредитные рынки начали закладывать в цены риск финансирования. По его словам, бум капитальных расходов продолжается, спрос по-прежнему выглядит достаточно сильным, однако возникает вопрос об окупаемости инвестиций. Рынки финансирования, добавил он, могут становиться более жесткими для компаний со слабыми балансами.

Крис Бриджати, главный инвестиционный директор SWBC, считает, что ко всем акциям крупных технологических компаний нельзя подходить одинаково с точки зрения будущего потенциала роста. Он отметил, что фаза подъема, поднимавшая все акции, начала меняться, и теперь внимание сосредоточено на рисках исполнения и на том, насколько будущий успех уже учтен в текущих ценах.

Ожидаются решения Банка Канады и ФРС

В среду инвесторы также ждут решений по процентным ставкам Банка Канады и Федеральной резервной системы США (ФРС). Ожидается, что Банк Канады повысит ставки, а ФРС оставит их без изменений.

Аналитики JPMorgan в записке для клиентов сообщили, что ожидают как минимум двух «ястребиных» особых мнений внутри ФРС. По их мнению, участники рынка будут внимательно следить за тем, как председатель Кевин Уорш представит решение.

RBNZ удивил рынок

Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) сохранил официальную учетную ставку на уровне 2,75% незначительным большинством голосов. Рынок был уверен в повышении ставки. После решения новозеландский доллар упал более чем на 1% до 0,5583 доллара — минимума сессии.

Валютный стратег Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг заявила, что это решение не означает, что весь прогноз по ставкам был неверным. По ее словам, RBNZ показал готовность удивлять рынки, и это напоминание о том, что центральные банки не принимают заказов от рынков.

Другие валюты, нефть и золото

Австралийский доллар остался на уровне 0,7031 доллара. Его поддержали данные о том, что внутренняя инфляция ускорилась в третьем квартале на фоне роста цен на топливо. Израильский шекель ослаб после выборов, прошедших в военное время. Результаты экзитполов указывают на тупиковую ситуацию.

Цены на нефть выросли после атаки на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, что вновь усилило опасения по поводу рисков поставок на Ближнем Востоке. Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 1,4% до 115,47 доллара за баррель, фьючерсы на американскую нефть выросли на 1,5% до 101,40 доллара. Спотовое золото подешевело на 0,4% до 4040,32 доллара за унцию.