Китайские электромобили продвигаются в Южной Корее, но сталкиваются с трудностями в Японии

BYD и другие китайские автопроизводители нацелились на рынки Южной Кореи и Японии. В первой продажи стремительно растут, во второй компании сталкиваются с жёстким сопротивлением.

Житель Сеула (48 лет) рассказал, что купил электромобиль китайского производства. По его словам, окружающие реагировали так: «Зачем ты купил китайскую машину? Хочешь себя угробить?» Такой выбор ещё несколько лет назад был бы немыслим в Южной Корее, поскольку китайские автомобили долго считались некачественными.

Компактный BYD Dolphin стоимостью около 18 500 долларов оказался недорогим, хорошо оснащённым и, главное, доступным. Покупатель сначала хотел Hyundai (005380.KS). Он обратился к Kasper EV, но ему сказали, что доставки придётся ждать более двух лет.

После стремительной экспансии в Европе и на других рынках BYD и другие китайские производители теперь обратили внимание на Южную Корею и Японию. В обеих странах автопром глубоко укоренился, а значительная часть потребителей настроена скептически. Китайские компании продвигаются в Южной Корее, тогда как в Японии продажи слабые.

Разница отчасти объясняется популярностью электромобилей. По данным отрасли, в этом году примерно четверть новых автомобилей, проданных в Южной Корее, составляют электромобили. В Японии этот показатель равен всего 3%.

Руководители отрасли и аналитики отмечают, что китайские производители показали готовность годами выстраивать дилерские сети и адаптировать автомобили к местным вкусам. Эта стратегия продиктована и уверенностью, и необходимостью. Китай выпускает одни из самых технологически продвинутых автомобилей по ценам, до которых конкурентам трудно дотянуться. Но его внутренний рынок настолько переполнен брендами, что компаниям приходится искать рост и прибыль за рубежом.

«Они входят первыми, наблюдают за происходящим и постепенно корректируют свои стратегии», — заявил Ляо Цзиннань, основатель токийской консалтинговой компании MobyInfo.

Для подготовки этого материала Reuters взяло интервью более чем у десяти человек в обеих странах, включая руководителей компаний, дилеров и покупателей электромобилей.

Продвижение в Южной Корее

По данным исследовательской компании Carisyou, за первые девять месяцев этого года BYD продала в Южной Корее более 20 000 автомобилей, обогнав по суммарным продажам Toyota (7203.T) и её бренд Lexus.

Главный аналитик Eugene Investment & Securities Ли Че Иль считает, что BYD удалось воспользоваться растущим интересом Южной Кореи к недорогим электромобилям. Цены на бензин выросли примерно на 10% с начала войны между США, Израилем и Ираном. Hyundai и Kia при этом сосредоточены в основном на премиальных электромобилях и предлагают лишь несколько моделей дешевле 30 000 долларов.

«Время оказалось особенно удачным для BYD», — сказал Ли.

Бренд Zeekr компании Geely (0175.HK) в июне начал приём заказов на внедорожник 7X в Южной Корее и планирует открыть до 14 салонов к концу года. Chery (9973.HK), согласно отраслевой презентации, с которой ознакомилось Reuters, должна выйти на рынок в 2027 году. Chery отказалась от комментариев.

Xpeng (9868.HK), создавшая в прошлом году местное подразделение в Корее, теперь ищет специалиста для построения розничной сети, следует из вакансии на LinkedIn. Xpeng также отказалась от комментариев.

Южнокорейские автопроизводители обеспокоены. Председатель Корейской ассоциации автомобилей и мобильности Чон Дэ Джин призвал ввести налоговые льготы для электромобилей местного производства. По его словам, автопроизводители находятся в «очень отчаянном» положении.

В Японии ситуация сложнее

Япония может испытать терпение китайских производителей. На иностранные бренды приходится лишь 6% продаж легковых автомобилей, а водители предпочитают гибриды, за которыми стоит Toyota.

Отношения между Токио и Пекином обострились с прошлого года. У власти находится правый премьер-министр Санаэ Такаити, занявшая более жёсткую позицию по отношению к Китаю. По данным опроса Pew Research Center, около 88% японцев и 71% южнокорейцев негативно относятся к Китаю. Представитель BYD Auto Japan заявил, что дипломатическая напряжённость не оказала особого влияния на продажи компании в Японии, посещаемость салонов и обращения клиентов.

BYD, начавшая продажи автомобилей в Японии в 2023 году, располагает более чем 75 дилерскими центрами и намерена довести их число до 100. За первые девять месяцев года компания продала в Японии менее 4000 автомобилей, что соответствует доле рынка всего в 0,1%.

В июле BYD представила в Японии коробчатый электромобиль в сегменте «кей» (мини-автомобили), где доминируют местные производители. К сентябрю было продано лишь 650 таких машин. Тем не менее общие продажи BYD в Японии растут с каждым годом.

«Дело не в доле рынка, — сказал Марк Ямада из консалтинговой компании Alvarez & Marsal. — Дело в росте».

Технический директор Кодзи Ямамото рассказал Reuters, что стартап EMT, поддерживаемый Chery, планирует выпустить свою модель в классе кей в первой половине 2027 года и ещё три модели к 2029 году. По его словам, компания намерена производить автомобили в Японии к 2030-м годам.

Генеральный директор folofly, дистрибьютора Zeekr, Хирояса Кома сообщил, что Zeekr планирует представить в Японии роскошный минивэн, нацеленный в первую очередь на таксопарки и сервисы водителей.

Одним из тех, кто не станет покупать китайский автомобиль, является Фумио Кувабара, который ездит на японских электромобилях с 2010 года. Он сказал, что не доверяет надёжности китайских машин.

«Мне кажется, проблемы есть там, где их не видно», — сказал он.

Депутат от правящей партии Дайсиро Ямагива заявил Reuters, что Японии необходимо учитывать риски безопасности, связанные с китайскими автомобилями, которыми можно управлять дистанционно извне.

Остаётся неясным, отбросят ли японские потребители осторожность, как это сделал южнокореец Ли Сон Дон.

«Честно говоря, я тоже не очень хорошо представлял себе китайские автомобили», — сказал Ли, контент-мейкер, купивший Dolphin в Сеуле.

«Увидеть машину и проехаться на ней лично — это во многом изменило моё мнение», — сказал он.